在古老的哀牢山上，曾经有一位英俊、勤劳、善良且勇敢的哈尼族青年，名叫奇尼。他对父母极尽孝心，每天都为他们打理得井井有条。然而，一次偶然的机会，他救了一位受伤的樵夫，却不料这樵夫其实是一只妖魔。
妖魔趁机杀害了奇尼的父母，而奇尼因为无力报复，只能逃离家园。在他的旅途中，他遇见了一位老妇人，她告诉他自己和女儿被一个小伙子绑架了，并且提醒他明天河边会有一个青年来救出她的女儿，那个人就是她将来的女婿。
听闻此事，奇尼明白这是那个旋风妖魔再次作恶。他跳回木盆，在河中的旋涡中寻找宝剑，最终取出了光芒四射的宝剑。带着宝剑，奇尼前往妖魔所在的地方，发现妖魔已经变成了美女。美女给了他一封信，让他带到山那面，但实际上，这个美女就是老妇人的失散多年的女儿。
为了报仇并找到真相，奇尼继续前行，并在梦中获得了一条蜈蚣，要用它让妖魔吃下去。当他回到山上的院子时，他果然看到这个院子的主人是一个漂亮姑娘，有着左手心上的黑痣。这名姑娘正是老妇人的失散多年的daughter。她帮助奇尼制定计划，用龙头镯子作为交换条件，将她送去与妖魔回家。但当夜晚临近时，真正的心意才逐渐显露出来，她假意答应让妹妹杀死自己，以便保护自己的亲生姐姐不被识破。而当真相大白之际，她以巧妙的手段将蜈蚣放入炸食中，使其活生生地钻进了巨大的蜈蚣里，从而导致肚痛难忍，最终引发内乱，被刺穿身亡。
随后，当一切结束后，他们举行婚礼过上了幸福生活。
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